擁抱改變,賦能未來
Embrace Changes, Empower The Future

關於我們

意念未來策劃是一個退休諮詢綜合平台,我們的服務宗旨是幫助客戶達致安心退休,財富有效傳承。我們明白每人對於退休的選擇各有不同,我們誠意為客戶提供建議和設計合適的退休方案。

退休三寶

人生上半場努力耕耘,人生下半場優悠自在,隨着現今人均壽命越來越長,挑選合適的退休理財工具,鼓勵積極樂觀面對退休生活,正確運用年金保單逆按物業逆按,為退休帶來穩定收入。

平安三寶

生老病死是人生常態,必經階段,我們並不希望資產真空的情況發生在客戶身上,設立遺囑(平安紙)的同時,連同持久授權書預設醫療指示,亦可配合已生效的年金、危疾及醫療保單進行。

傳承三寶

每人對財富的定義有所不同,無論今天是自在單身還是五代同堂,我們都有權利和責任把財富有效傳承,透過遺囑信託等工具配合人壽保單,達致細緻規劃,惠及社會及家族。

專業諮詢

意念未來策劃的顧問團隊包括註冊醫生、律師、會計、稅務、保險、銀行等專業人士,承諾保障客戶私隱並以中立角度為客戶提供建議方案。

訂閱及諮詢

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